Hur arbetar jag med Händelser i Cinode?

I Cinode ger vi dig som har kundansvar och säljer möjlighet att få en överblick över vad som har hänt och kommer att hända på en kund. Du har även möjlighet att få en överblick om vad som händer på hela företaget.

Under valet Lista visas samtliga kunder. Genom att klicka på en kund öppnas en sammanställning om kunden.

Från första sidan kan du arbeta med att snabbt lägga upp nya händelser. I det första blocket visas aktuella händelser dvs intervallet +/- 7 dagar. En händelse kan vara;

•  Möte; lägg in alla möten som är bokade och uppdatera sedan status på mötena för att kunna visa vilka möten som är planerade respektive slutförda
• Notering; lägg in all relevant information som bör sparas för historikens skull. Här kan du även sätta huruvida noteringen avser ett samtal eller ett epost-meddelande
• Uppgift; för att komma ihåg allt som ska göras relaterat till en viss kund.

Möten och uppgifter kan kopplas till en ansvarig person. Detta ger att händelsen både visas i den personliga översikten liksom kan filtreras fram i Händelselistor.

Skapa en händelse genom att klicka på + knappen.

Lägg in information såsom Titel, beskrivning, färdigdatum, ansvarig och kundkontakt.

Väljer du att ändra Synlighet till Provat visas enbart händelsen för dig och den Ansvariga.

Klickar du på ikonen till höger i varje händelse kan du

• Ändra detaljer och även koppla händelse mot konsult eller kundkontakt.
• Ta bort.

Öppna händelsen genom att klicka på den och välj att ändra i händelsen via pennan eller direkt kommentera på första sidan..

Klickar på en Kontaktperson (till höger i bilden ovan) kan du se samtliga händelser som den personen har länkats till.

Går du till valet Händelser inne i kundvyn ser du samtliga händelser som finns upplagda på kunden.

Se hur du tar ut statistik runt händelser i Cinode.